يطمع السباك سيد في الزواج من الفتاة اليتيمة لوزة. ينجح مهرب المخدرات زغلول في ضم لوزة للعصابة. يمثل عليها الحب ويفتح لها محلًا للملابس ويتكرر سفرها لإحضار بضاعة من بور سعيد دون أن تعلم حقيقته. تتورط في علاقتها معه وتطردها أختها فتقيم معه في المنزل. وعندما تكتشف حقيقة عمله تشاركه.